伊莉莎白击败了西班牙舰队，巩固了英国皇室和清教徒教廷，女王也没有急于联婚的需要，然而英国王位的继承人依旧是个待解决的问题，没有子嗣的女王要如何选择她的继承人呢？莱斯特公爵去世后，他的继子艾塞克斯公爵成为女王的新宠，俊美出众的公爵深深迷惑伊莉莎白，她想收敛起自己感情，却也无法掩饰对这位年轻公爵的爱意。艾塞克斯公爵说服伊莉莎白让他列席国事商议会，他的受宠逐渐让众大臣们心生不满，英国上下议论纷纷，直到论坛报上登出女王属意艾塞克斯公爵作为王位继承人，伊莉莎白才开始正视这件事。此时，伊莉莎白发现艾塞克斯竟然与侍女有染，盛怒下的她将宫女许配给艾塞克斯公爵。